CASO DE USO
Optimiza la Gestión Documental en Wealth Management con IA
Automatiza la clasificación y extracción de datos clave en documentos financieros con IA
El reto
Las firmas de wealth management manejan grandes volúmenes de documentación técnica, regulatoria y operativa. La búsqueda manual consume tiempo, genera errores y afecta la eficiencia en la toma de decisiones y el cumplimiento normativo.
La solución con Querix
Nuestro asistente virtual basado en IA centraliza y automatiza la consulta de documentos. En lugar de perder tiempo buscando información en archivos dispersos, los equipos pueden preguntar y recibir respuestas inmediatas.
- Respuestas rápidas y precisas sobre manuales, procesos y normativas.
- Integración con tus sistemas: CRM, email y plataformas internas.
- Optimiza el soporte técnico y operativo con acceso inmediato a documentación estructurada.
- Cumplimiento normativo asegurando acceso seguro y auditable.
- Espacio de trabajo colaborativo, permitiendo consultas multiusuario.
Cómo funciona
Pregunta lo que necesites
Por ejemplo: ¿Cuáles son los procedimientos para la aprobación de inversiones?
El asistente encuentra la respuesta
En segundos dentro de la documentación técnica y regulatoria.
Consulta segura
Con control de acceso y auditoría de registros.
Mejora la eficiencia y reduce errores en la operación diaria.
Evita retrasos y optimiza el soporte con información siempre disponible.
Solicita una demo
y descubre cómo Querix revoluciona la gestión documental en wealth management.
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